|
印尼电商市场，近年来展现出极强的吸引力。 阿里巴巴于 2017 年就投资了印尼本土电商平台 Tokopedia，旗下主打东南亚地区的电商平台 Lazada 在印尼也颇受欢迎。 腾讯 2017 年曾投资东南亚打车平台 Gojek，如今已经与本土 Tokopedia 合并成 GoTo，且投资的另一家东南亚企业 Sea 旗下的电商平台 Shopee 在印尼电商市场也有不错的市场占有率。 京东早在 2015 年就开始了在印尼电商市场的布局，上线 JD.ID（京东印尼站），主打“正品行货”。 字节跳动旗下的 TikTok 更是将印尼电商市场作为重点布局地，据公开信息显示，2022 年上半年，TikTok 印尼市场月均 GMV 达到 2 亿美元，远高于英国市场 2400 万美元的月均 GMV。 除了大厂外，中国跨境电商卖家也积极前往印尼淘金。据 PPRO 在 2020 年做的一项市场调查数据显示，入局印尼的跨境卖家占比前三分别是中国卖家、美国卖家和新加坡卖家，中国卖家占比 41%。 印尼电商市场似乎充满魔力，就连追逐风口的罗永浩老师联合创立的“交个朋友”在选择出海目的地时，也将印尼作为首站。 当人们蜂拥至印尼做电商时，面对的是蜜糖还是砒霜？ 潜力市场，做“外来和尚” 电商，本质上是线下零售转线上，打破了线下零售对地理距离的限制。而跨境电商，同样是将国际贸易从线下转线上，本质上是对电商地理距离限制的再突破。 行业盛传，“得印尼者得东南亚”，无论是互联网大厂，还是跨境电商卖家，都选择将生意的地理限制拓宽至印度尼西亚，或与印尼电商市场本身存在的潜力脱不开关系。 一方面，印尼市场存在充足的人口红利。 印尼是东南亚最大的国家，有 2.7 亿人口，是东南亚第一、世界第四的人口大国，庞大的人口基数为市场赋予了充足的想象空间。 而且，人口红利正转化为互联网行业所需的流量红利。数据显示，截至 2022 年 1 月，印尼互联网用户数达到 2.047 亿人，互联网普及率已经从 2018 年的 64.8% 上升至 2022 年的 73.7%。 更重要的是，印尼的人口结构年轻化，年龄中位数为 30.3岁，相对年轻的消费主力军对电商购物方式接受度更高。 另一方面，印尼稳定的政治环境为跨境企业行商创造条件。 现任总统做佐科·维多多 2014 年当选，2019 年连任，不同于前任几任领导人，佐科当选后的第一件事就是邀请自己曾经的政治对手和其他政治派别领袖加入内阁，形成所谓的“大帐篷”联盟。 政治、社会局势稳定，使得印尼近些年吸引了大量外资，经济得以稳定增长，预计今年 GDP 增速将达到 5.2%，2023 年、2024 年预测 GDP 增速也在 5% 左右。 人口红利以及稳定的政治环境，使得印尼电商市场极具潜力。 据 Statista 数据显示，印度尼西亚是全球第九大电商市场，预计 2022 年的市场估值为 590 亿美元。 而根据东南亚研究所报告显示，约有 1.38 亿印尼居民选择线上购物，约占该国总人口的一半，电商市场占数字经济总价值的 72%。另外研究报告中提及，目前只有 25% 的消费者选择跨境电商购买产品，研究人员预计来自其他国家的商品市场将逐步扩大，印尼跨境电商市场仍有很大的增长空间。 除了印尼电商市场本身具有潜力外，中国企业对于印尼市场来说，是一群“外来和尚”，有些“经”可以念。 中国电商市场与印尼电商市场发展阶段不同，国内电商行业成熟度远高于印尼，存在一定的套利空间。 一方面，中国电商行业竞争激烈，电商形态在不断进化升级，拼多多、抖音电商均是在阿里、京东之后凭借电商模式创新打出来的企业，相较于印尼电商市场的企业来说，国内企业对于如何做电商有更多方法论。 另一方面，国内电商行业在发展的过程中，供应链企业、物流等电商行业上下游也是随着行业发展而进化的，产业链各环节都可对印尼乃至海外电商从业者带来降维打击。 以供应链为例，印尼电商产业上游的供给能力尚不能满足消费者的所有需求，生产效率低、品类少、迭代慢等均为印尼及东南亚电商产业链上游的劣势。而国内供应链在世界范围内是出了名的强，希音就是凭借国内强大的供应链以“小单快返”的模式在海外如鱼得水。 上世纪 90 年代，家乐福等欧美零售企业曾凭借彼时先进的大卖场模式进入中国市场做“外来和尚”，如今也轮到我国企业进入印尼这样具有潜力的海外市场做“外来和尚”。 做“外来和尚”，念“本地经” 家乐福进入中国市场时，沿用了欧洲的本地采购战略，为了迎合当地市场的需求，每个卖场 90% 的商品都是由当地供应商供应。 本土化运营是家乐福被誉为“零售业黄埔军校”时期常被提及的战略，中国企业进入印尼市场也要如此，要结合本地市场情况，念一些“本地经”。 印尼电商市场具体情况如何？电商归根结底是以互联网为基础，我们或许可以从印尼互联网行业的发展窥见印尼电商市场存在的机会。 与国内互联网行业发展历程不同，国内由 PC 互联网时代进入移动互联网时代，且完整经历了移动互联网时代的上下半场，印尼互联网行业则是直接进入移动互联网时代。 据印尼互联网提供商协会（APJII）2020 年第二季度进行的调查显示，95% 的印尼互联网用户通过带有移动数据的智能手机访问互联网。 以互联网渗透率来看，目前印尼互联网行业处在国内移动互联网时代上半场，有充足的流量红利。理论上来说，包含电商在内的互联网行业商业模式也应处于初级阶段，但事实更为复杂。 据粤贸研究院发布的《2022 年印尼小家电跨境电商市场调研报告》显示，仍有 31% 的印尼消费者会选择通过浏览器来完成网购。
（图源：粤贸全球） 浏览器一类的工具型 APP 在国内的火热，处在移动互联网时代极初期，彼时各细分类型 APP 尚未培养出用户心智，综合类的浏览器占据大量流量。后续随着移动互联网去中心化特点愈发突出，浏览器一类的工具类 APP 也就在我国的移动互联网市场存在感越来越低，猎豹浏览器更是在 2012 年就开始出海寻增量。 浏览器网购竟能在印尼移动电商消费途径中占三成，足见印尼电商市场具备移动互联网早期特点。 与此同时，在拥有世界上先进互联网行业经验借鉴以及各互联网巨头的直接进入下，印尼互联网行业又有与世界平齐的一面。 以电商行业为例，印尼电商平台竞争也颇为激烈。本土电商平台 Tokopedia、blibli、Bukalapak 已经上市，此外还有 Lazada、Shopee、Qoo10 等跨境电商玩家。而且，电商形式也极为丰富，不仅有传统的 B2B、B2C、C2C 货架电商平台，公开消息可以得知 TikTok 引领的直播电商在印尼电商市场也混的风生水起。 （图源：光源资本） 由于印尼互联网行业的复杂，所以我们可以在印尼市场看到有用户用浏览器购物，也有用户通过 TikTok 直播间购物。 了解过印尼互联网行业的具体发展情况之后，我们就可以在复杂的市场中寻找一些机会点。 据粤贸研究院数据显示，截至 2022 年 1 月，印尼活跃社交媒体用户达 1.86 亿人，占总人口 68.9%，最常用的社交媒体平台包括 YouTube、WhatsApp、Facebook、TikTok、Instagram 等，互联网用户每日使用社交平台的平均时长高达 3 小时 37 分钟。 基于社交媒体在印尼的渗透率，在此笔者提出自己观察到的两个机会点供大家参考： 1.社交媒体之于营销 社交媒体通过文字、图片、视频等媒介形式将人们连接起来，同时降低创作成本，让每个人都有发声的机会，但同时也由于互联网的放大效应，将一些人、事的影响力放大，出现所谓的大V、网红、KOL、时尚博主，影响着人们的决策。 在社交媒体渗透率高的印尼，大部分消费者容易被 KOL、KOC 影响消费喜好、消费决策。国内近几年已经通过小红书、抖音、微博等社交媒体打造出很多新消费品牌，例如元气森林、完美日记等，社交媒体渗透率高的印尼同样具备利用社交媒体打造新消费品牌的机会。 据粤贸研究院数据显示，Facebook 在印尼地区广告触及率达到 61%，Youtube 在印尼地区广告触及人数最多。 （图源：粤贸全球） 2.社交媒体之于卖货 在社交媒体卖货，可以分为两种方式，一种是通过社交媒体构建的电商平台，例如 TikTok 小店；一种是利用社交媒体中的即时通讯功能构建群组卖货。 社交媒体的电商平台大多是传统的货架电商形式，TikTok 的创新点与国内相似，也就是直播电商、兴趣电商，吸引的是具备网购能力的传统货架电商用户。 这主要是因为，通过即时通讯软件来卖货，能更容易接触到传统货架电商尚未渗透到的用户。 通过前文的分析我们可以发现，印尼的电商平台发展确实有与世界平齐的一面，但上下游产业链的发展并不像国内一样随电商的发展而进化。除了前文提到的供给能力外，“千岛之国”岛屿之间的物流成本与时效，线上支付不发达等都是问题。 这就导致，有很多人并不能被传统货架电商覆盖，即便有人在社交媒体上看到电商广告，也不知如何购买。 另一方面，印尼的线下零售市场以传统商业为主，夫妻店、区域性连锁占比高，有极强大的线下连锁便利店网络。据初心资本 2019 年发布的文章数据显示，印尼 Indomaret 和 Alfamart 两大便利店品牌分别开有 17000 家和 15000 家。作为对比，2019 年国内除中石化、中石油外开店数量最多的美宜佳有 19000 家门店，虽高于印尼连锁便利店品牌的数量，但不要忽视了印尼与我国国土面积、人口的数量差距。 若社交电商能与线下零售业连锁店、夫妻店结合，效仿国内的社区团购，或许能覆盖更多传统电商触及不到的群体，发掘更多下沉市场的流量。 观察印尼电商市场可以发现，Super、Evermos 等印尼本土社交电商近两年已经出现，瞄向了印尼二三线城市顾客。 以上是笔者通过社交媒体在印尼的火热观察到的电商市场机会点。当然，这只是抛砖引玉，从业者也可以发散思维，寻找其他机会点。例如印尼是穆斯林人口做多的国家，如何根据穆斯林消费习惯做跨境电商？印尼目前有 20% 的中产，印尼国内的消费升级趋势何时到来？ “本地经”难念“水土不服”者众 曾经的“零售之王”、“零售业黄埔军校”家乐福，如今其在中国的业务已经出售给苏宁易购。没能跟上中国零售业进化的趋势，是家乐福中国被卖的原因。 可见“本地经”并不是很好念，而进入印尼电商市场的中国企业，也有些“本地经”很难念。 一是地理限制导致物流成本和时效出现问题。 印尼有 17506 个岛屿，岛与岛之间只能通过水运。数据显示，印尼物流业的成本占国内生产总值（GDP）的 26%，相比较之下，欧美发达国家约 8%，中国 2021 年为 14.6%，越南、新加坡等国也没有超过 15%。 京东自进入印尼市场后，就开始像国内一样，自建物流，保证正品。可重资产的运营模式很明显拖垮京东，今年传出京东印尼站裁员消息，甚至有消息称京东印尼站可能关闭。 二是印尼的地方保护主义。 公开信息显示，近两年印尼增加了关税。2020 年，印尼对跨境商品税收起征点调整，从 75 美元下降到 3 美元，进口关税税费比例也有所调整，箱包、鞋、纺织品等税费比例提升。 有分析人士称，希音（SHEIN）退出印尼市场的部分原因就是因为印尼对本国纺织业的保护。另一家Shopee 印尼站在 2021 年 5 月也根据政府命令下架了多个跨境类目，被禁售穆斯林相关服饰。 三是人员管理。 由于生活习惯、时差、文化等不同，有不止一家前往印尼组建本土团队的企业抱怨，印尼团队难管理。工作效率低，安排工作需要特别具体。 交个朋友海外事业部负责人郝浠杰在接受采访时，就直言跨国团队的管理是交个朋友出海的劣势之一，并举例：“我们有 40 多个印尼员工，在语言、工作习惯、信息同步和业绩指标上面，该如何去管理，以及怎么保证业务的履约等等。” 除了以上三点之外，作为世界上穆斯林最多的国家，进入印尼市场必定要尊重一些伊斯兰教的禁忌。因为狗在伊斯兰教的形象并不好，京东在进入印尼市场时就将印尼站的 logo 由小狗改为小马。 SHEIN 退出，京东裁员，亚马逊迟迟未进入，还有很多悄然退出印尼市场的中小卖家，印尼市场火热的背后，“水土不服”者也有很多。 印尼电商市场潜力很大，有很多机会值得挖掘，但也有很多限制存在。 蜂拥至印尼电商市场，采的到蜜糖，也吃的到砒霜。 机会伴随风险，风险蕴藏机会。 |
